20 công ty quản lý tài sản hàng đầu năm 2022

Việc xác định giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện và được ngân hàng giám sát xác nhận; việc xác nhận giá trị tài sản ròng đối với quỹ thành viên do ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký thực hiện. Việc xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân theo các nguyên tắc dưới đây:

1. Nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

Theo Khoản 2 Điều 106 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Đối với chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, giá của các chứng khoán được xác định là giá đóng cửa hoặc giá trung bình của ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá;

- Đối với các tài sản là chứng khoán niêm yết quy định ở trên nhưng không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá hoặc không phải là chứng khoán niêm yết quy định ở trên, việc xác định giá trị tài sản phải dựa trên quy trình và phương pháp xác định giá trị tài sản được nêu rõ trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán. Quy trình và phương pháp định giá phải được ngân hàng giám sát xác nhận và Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán, Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán phê chuẩn. Các bên tham gia định giá tài sản phải độc lập với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký;

- Các tài sản bằng tiền bao gồm cổ tức, trái tức, tiền lãi được tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán tại thời điểm xác định.

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán phải được công bố công khai định kỳ theo quy định tại khoản 1 Điều 124 của Luật chứng khoán.

2. Trách nhiệm xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng của Công ty quản lý quỹ.

Theo Khoản 1 Điều 20 Thông tư 98/2020/TT-BTC quy định công ty quản lý quỹ có trách nhiệm xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ ETF và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ, trong đó:

- Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định bằng tổng giá trị tài sản trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ. Tổng giá trị tài sản của quỹ được xác định theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý của tài sản (trong trường hợp không xác định được giá thị trường). Tổng nợ phải trả của quỹ là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán của quỹ tính đến ngày gần nhất trước ngày định giá. Giá trị tài sản ròng được làm tròn theo quy định trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Phần dư phát sinh từ việc làm tròn giá trị tài sản ròng của quỹ được hạch toán vào quỹ. Phương pháp xác định giá thị trường, giá trị hợp lý các tài sản có trong danh mục, giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này và quy định nội bộ tại sổ tay định giá hoặc được Ban đại diện quỹ chấp thuận bằng văn bản. Bất động sản phải được định giá tối thiểu một lần trong năm;

- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ bằng giá trị tài sản ròng của quỹ chia cho tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành;

- Giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ ETF bằng giá trị tài sản ròng của quỹ chia cho tổng số lô chứng chỉ quỹ.

3. Nội dung xây dựng sổ tay định giá của Công ty quản lý quỹ.

Theo Khoản 2 Điều 20 Thông tư 98/2020/TT-BTC quy định Công ty quản lý quỹ phải xây dựng sổ tay định giá bao gồm tối thiểu những nội dung sau:

- Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, thay đổi các tổ chức cung cấp báo giá. Các tổ chức cung cấp báo giá không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;

- Nguyên tắc, quy trình thực hiện và các phương pháp định giá tài sản của quỹ. Các nguyên tắc, quy trình thực hiện và các phương pháp định giá phải rõ ràng, hợp lý, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ quỹ.

Sổ tay định giá, danh sách tối thiểu 03 tổ chức cung cấp báo giá không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát, phải được Ban đại diện quỹ phê duyệt và cung cấp cho ngân hàng giám sát để giám sát việc tính toán giá trị tài sản ròng.

4. Trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ

Theo Khoản 4 Điều 20 Thông tư 98/2020/TT-BTC quy định trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ gồm:

- Xác định giá trị tài sản ròng, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ của quỹ đóng định kỳ tối thiểu một lần trong một tuần;

- Xác định giá trị tài sản ròng, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ của quỹ mở theo ngày giao dịch, đảm bảo tối thiểu một lần trong một tuần;

- Xác định giá trị tài sản ròng, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ của quỹ ETF hàng ngày.

Giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ phải được ngân hàng giám sát xác nhận. Việc xác nhận giá trị thực hiện bằng văn bản hoặc truy xuất thông qua hệ thống thông tin điện tử của ngân hàng giám sát đã được công ty quản lý quỹ chấp thuận.

Các giá trị tài sản ròng theo quy định phải được công bố trên các trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ, Sở giao dịch chứng khoán. Việc công bố giá trị tài sản ròng cho nhà đầu tư được thực hiện tại ngày làm việc tiếp theo của ngày định giá. Nội dung thông tin về giá trị tài sản ròng thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư này.

Công ty quản lý quỹ hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản ròng tham chiếu được công ty quản lý quỹ ủy quyền có trách nhiệm xác định iNAV trên cơ sở giá thị trường của chứng khoán cơ cấu từ giao dịch được thực hiện gần nhất. iNAV chỉ là giá trị tham chiếu, không phải là giá trị để xác định giá giao dịch. iNAV được cập nhật tối thiểu 15 giây một lần và được công bố trên các trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ hoặc hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán.

Công ty quản lý quỹ được ủy quyền cho ngân hàng giám sát xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ. Trong trường hợp này, công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát phải có cơ chế và quy trình đối chiếu, soát xét, kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động xác định giá trị tài sản ròng được tính chính xác và phù hợp Điều lệ quỹ, sổ tay định giá và các quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, ngân hàng giám sát phải thông báo và yêu cầu công ty quản lý quỹ kịp thời điều chỉnh hoặc ngược lại trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát (trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc định giá sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát cùng ký xác nhận.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày giá trị tài sản ròng của quỹ giảm xuống dưới 30 tỷ đồng, công ty quản lý quỹ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đề xuất phương án khắc phục.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật chứng khoán.

Luật Hoàng Anh

Các nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới chỉ duy trì một chút trong sự tăng trưởng hai chữ số của họ trong một năm bị dịch chuyển bởi đại dịch coronavirus.

Trên thực tế, sự ổn định của các công ty như UBS, Morgan Stanley, Merrill Lynch, J.P. Morgan Chase và Wells Fargo trong các vị trí của họ trên đỉnh của công ty nghiên cứu và tư vấn của AITE-Novarica Group xếp hạng hàng năm của các nhà quản lý tài sản toàn cầu lớn nhất đã được đưa ra cho tác giả của báo cáo, Cố vấn chiến lược Meghna Mukerjee. Ở mức 29 nghìn tỷ đô la tài sản khách hàng được mở rộng trung bình 14% mỗi công ty vào năm 2020, nhóm quản lý số tiền hơn một phần ba tổng sản phẩm quốc nội trên toàn thế giới trong năm và chỉ đánh dấu vào mức tăng trung bình của họ là 15% 2019.

10 công ty hàng đầu trong danh sách có khoảng 70% tài sản kết hợp, một cổ phiếu vẫn giữ nguyên gần như nhau trong vài năm qua, Mukerjee nói trong một cuộc phỏng vấn.

Đây là một sự ổn định của các công ty này, cô nói. Chúng tôi đã thấy một số hành động thực sự từ các công ty theo cách họ đã tiếp cận với các phân khúc khách hàng mới hoặc tạo các bộ phận khác nhau hoặc chỉ tự tổ chức lại để cố gắng tốt hơn cho khách hàng. Đó là một cái gì đó xuất phát từ rất nhiều báo cáo hàng năm này.

Mặt khác, danh sách mới nhất của Aite-Novarica cũng phản ánh một sự thay đổi đang phát triển có thể tăng tốc trong những năm tới, vì số lượng công ty có trụ sở chính ở Bắc Mỹ bị trượt bởi một công ty xuống còn 15 và số tiền dựa trên châu Á tăng thêm một, cho đến Bốn. Ngân hàng tư nhân của Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc đã chiếm vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng từ BNY Mellon Wealth Management. Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, cùng với các công ty Deutsche Bank và Santander có trụ sở tại BNY Mellon và Châu Âu, nằm ngoài top 25.

Edward Jones, Raymond James, Goldman Sachs và Stifel Financial mỗi người đã tăng tài sản khách hàng của họ với tỷ lệ trung bình từ 10% trở lên kể từ năm 2014, năm mà Aite-Novarica lần đầu tiên bắt đầu giữ thứ hạng. Ngược lại, tài sản của ICBC Private Banking, đã tăng vọt 44% một năm, trong khi Trung Quốc thương mại ngân hàng đã tăng trung bình 51% mỗi năm.

Nhóm quản lý tài sản của Mukerjee và Aite-Novarica, sử dụng kết hợp các hồ sơ quy định, báo cáo hàng năm, cuộc gọi thu nhập và, trong rất ít trường hợp, một số ước tính trong trường hợp họ hoàn toàn không thể tìm thấy bất kỳ con số nào, cô nói. Mặc dù nó không phải là một khoa học hoàn hảo, nhưng họ đã nỗ lực để có được sự so sánh gần nhau giữa các công ty càng tốt giữa các quốc gia, tiền tệ và thậm chí phương sai trong thời gian của những năm tài chính của họ, Mukerjee nói.

Nhóm nghiên cứu cũng nhằm mục đích xếp hạng các công ty dựa trên khách hàng quản lý tài sản bán lẻ thay vì quản lý tài sản hoặc các doanh nghiệp tự định hướng. Cuộn xuống để xem các công ty nào đã lập danh sách và có bao nhiêu tài sản họ quản lý vào cuối năm ngoái.

LƯU Ý: Tất cả các số liệu đến từ AITE-Novarica Group trong 25 Top 25 công ty quản lý tài sản toàn cầu của Công ty quản lý tài sản toàn cầu Báo cáo thị trường năm 2021. Các con số đề cập đến số tiền được các công ty liệt kê vào cuối năm 2020, trừ khi có ghi chú khác. Báo cáo tập trung chủ yếu vào các nhà quản lý tài sản dựa trên ngân hàng và không bao gồm bất kỳ công ty tư nhân nào.

Giới thiệu

Tiền là một tài sản trên thế giới quyết định sức mạnh và vị trí của bất kỳ người nào ở một mức độ nhất định. Nếu một người có một số tiền, anh ta/cô ta nên luôn có kế hoạch tiết kiệm hoặc quản lý nó một cách khôn ngoan thay vì trở thành một người chi tiêu. & NBSP;

Nếu một người có một lượng lớn sự giàu có, điều đó trở nên rất quan trọng đối với họ để quản lý nó, nếu không, có thể rất khó để họ giữ các tab về thu nhập và chi phí của họ. & NBSP;

Hầu hết những người giàu có cân nhắc nhận trợ giúp từ các công ty chuyên quản lý tài sản. Các công ty quản lý tài sản này cập nhật chủ sở hữu về xu hướng thị trường và tư vấn cho họ về các khoản đầu tư khác nhau vào cổ phiếu mà họ có thể thực hiện để trải nghiệm lợi nhuận. & NBSP;

Do đó, quản lý tài sản ngày nay không chỉ là tăng sự giàu có hiện tại của mọi người; Đó là về việc vượt qua sự phức tạp và bề rộng, tạo ra lợi nhuận cao, cung cấp các dịch vụ phù hợp và hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu của mọi người. Trong bài viết này, chúng tôi đã liệt kê 10 công ty quản lý tài sản phổ biến (AMC) có chuyên môn trong lĩnh vực này theo bảng xếp hạng tài sản thuộc Quản lý (AUM).

(Blog liên quan: Người chơi WealthTech hàng đầu trên thế giới)

Top 10 công ty quản lý tài sản

Theo Investopedia, sau đây là 10 AMC hàng đầu theo bảng xếp hạng AUM của họ kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2020: & NBSP;

1. Quản lý tài sản của UBS

AMC đã được xếp hạng số một trong danh sách là Công ty quản lý tài sản của UBS. Công ty đầu tư này là một ngân hàng đầu tư đa quốc gia Thụy Sĩ được thành lập tại Thụy Sĩ với 2,6 nghìn tỷ đô la trong AUM. UBS có các chi nhánh của mình tại gần 50 quốc gia và hoạt động từ tất cả các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, với hơn 280 chi nhánh tại chính Hoa Kỳ! & NBSP;

Công ty có các cố vấn tài chính chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ lập kế hoạch, đầu tư và ngân hàng cùng với các dịch vụ quản lý tài sản tư nhân cho các cá nhân. & NBSP;

Sức khỏe tài chính, dịch vụ kế hoạch hưu trí, dịch vụ kế hoạch vốn chủ sở hữu, tư vấn tổ chức và hiểu biết tại nơi làm việc là tất cả các lĩnh vực mà các cố vấn tài chính của UBS có thể hỗ trợ các tập đoàn và tổ chức. Nó thường được công nhận là thành viên của các ngân hàng khung Bulge, là các ngân hàng đầu tư đa quốc gia lớn nhất thế giới, với các doanh nghiệp quan trọng, nhà đầu tư tổ chức và chính phủ là khách hàng ngân hàng đầu tư.

(Phải đọc: Giới thiệu về Tài chính cá nhân)

1. Credit Suisse:

Với 1,25 nghìn tỷ đô la trong AUM, Credit Suisse là một công ty khác của Thụy Sĩ được xếp thứ hai trong danh sách AMC. Nó được thành lập vào năm 1856 với ý định tài trợ cho sự phát triển của hệ thống đường sắt Thụy Sĩ. & NBSP; & nbsp;
 

Vào năm 2002, 2004 và 2006, công ty đã tự tổ chức lại và trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đây là một trong những ngân hàng ít bị ảnh hưởng nhất. Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York và San Francisco là một trong những chi nhánh ngân hàng đầu tư của công ty.

Credit Suisse cung cấp bảo tồn của cải, tích lũy hoặc chuyển giao nó như một số dịch vụ quản lý tài sản của họ. Credit Suisse đã tuyên bố vào tháng 1 năm 2015 rằng họ sẽ ngừng dịch vụ quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân tại Hoa Kỳ. Trong cùng năm đó, công ty đã bán bộ phận quản lý tài sản của mình tại Hoa Kỳ cho Wells Fargo.

(Đề xuất đọc: Các công ty công nghệ tốt nhất đầu tư vào năm 2022)

1. Morgan Stanley Wealth Management

Morgan Stanley Wealth Management đã nhận được vị trí thứ ba trong danh sách AUM với 1,24 nghìn tỷ đô la. Công ty này có 250 công ty tư vấn với mục tiêu giúp sự phát triển của khách hàng của họ trong tài chính, gia đình và vốn xã hội. Nó có hơn 15.600 nhà quản lý tài sản trong khoảng 600 chi nhánh tại Hoa Kỳ và các chức năng ở tất cả 50 tiểu bang và Washington D.C. & NBSP;

Theo các chuyên gia giàu có, Morgan Stanley đã ra mắt Morgan Stanley Wealth Management Canada, mở rộng trên cơ sở chia sẻ của mình bởi Morgan Stanley Division. & NBSP;

1. Bank of America Global Wealth and Investment Management

Với 1,22 nghìn tỷ đô la trong AUM, Bank of America Global Wealth and Investment Management được xếp hạng thứ tư trong danh sách. Nó được thành lập vào năm 1998 thông qua việc mua lại của Nationsbank. Đây là tổ chức tài chính lớn thứ hai của Hoa Kỳ, sau JPMorgan Chase và ngân hàng lớn thứ 8 thế giới. Họ tập trung chủ yếu vào hai loại khách hàng, khách hàng có tổng tài sản đầu tư hơn 250.000 đô la, cũng như các cá nhân có giá trị ròng cao mà Bank of America có thể cung cấp các giải pháp quản lý tài sản hoàn chỉnh. & NBSP;

Các cá nhân và gia đình có thể sử dụng các dịch vụ quản lý đầu tư của Bank of America. Quản lý danh mục đầu tư, tiếp cận thị trường vốn, quản lý tài sản chuyên gia và đầu tư bền vững và tác động là một trong những dịch vụ của công ty.

(Đề xuất đọc: FinTech là gì? Ví dụ và ứng dụng) là gì)

1. J.P. Morgan Private Bank:

J.P. Morgan Private Bank đứng thứ năm trong danh sách với 667 tỷ đô la trong AUM. Các cố vấn, chiến lược gia và nhà đầu tư của J.P. Morgan hỗ trợ khách hàng trong việc phát triển các chiến lược tài chính tùy chỉnh và đạt được các mục tiêu của họ. Các cố vấn, chiến lược gia và nhà đầu tư tại J.P. Morgan giúp khách hàng xây dựng các kế hoạch tài chính tùy chỉnh và đạt được mục tiêu của họ.

1. Goldman Sachs:

Goldman Sachs đã được xếp hạng thứ sáu trong danh sách với 558 tỷ đô la trong AUM. Nó có khoảng 500 nhà quản lý tài sản làm việc trong 13 chi nhánh. Khách hàng tham gia vào các nhóm quản lý tài sản riêng của Goldman Sachs để lựa chọn từ một loạt các phương tiện đầu tư, bao gồm tiền mặt, thu nhập cố định và cổ phiếu, cũng như một loạt các sản phẩm thay thế bao gồm vốn cổ phần tư nhân và quỹ phòng hộ. & NBSP;

Các cá nhân có thể nhận được phân bổ tài sản và tư vấn đa dạng hóa danh mục đầu tư từ Nhóm Chiến lược đầu tư (ISG) của Goldman Sachs. Nhóm tư vấn giàu có của công ty cũng có thể giúp khách hàng lập kế hoạch bất động sản, lập kế hoạch quà tặng, lập kế hoạch thuế và từ thiện.

1. Charles Schwab:

Charles Schwab được thành lập vào năm 1971 với tư cách là Charles Schwab & Co. và công ty được hưởng lợi từ các dịch vụ tự do hóa tài chính năm 1970 để tiên phong cung cấp chứng khoán vốn giá rẻ. Theo WP, vào năm 1983, nó đã được Bank of America mua với giá 55 triệu đô la. Nó được xếp hạng thứ bảy trong danh sách các AMC với 506,3 tỷ đô la trong AUM và có hơn 2000 nhà quản lý tài sản tại 345 văn phòng chi nhánh của Hoa Kỳ. & NBSP;

Công ty cung cấp dịch vụ quản lý tài sản thông qua một nhóm các cố vấn được gọi là khách hàng tư nhân Schwab. Kế hoạch thu nhập hưu trí của khách hàng cá nhân, kế hoạch bất động sản và nhu cầu bảo hiểm đều được các cố vấn này tính đến. Danh mục đầu tư của khách hàng cũng được giám sát bởi một thành viên chuyên dụng trong nhóm của họ, người thực hiện sửa đổi khi thị trường thay đổi.

1. Ngân hàng tư nhân Citi:

Được xếp hạng thứ tám trong danh sách các công ty quản lý tài sản thế giới, Ngân hàng Citi Private có 500 tỷ đô la trong AUM. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp, người giàu, văn phòng gia đình, luật sư và công ty pháp lý đều có thể được hưởng lợi từ các dịch vụ của mình. & NBSP;

Citi duy trì tỷ lệ cố vấn trên khách hàng cao để đảm bảo rằng danh mục đầu tư của mỗi khách hàng nhận được sự chú ý mà nó xứng đáng. Họ tạo ra các chiến lược đầu tư phù hợp và cung cấp các dịch vụ đầu tư và ngân hàng trên toàn thế giới cho các doanh nhân, cá nhân có giá trị mạng cao, các nhà đầu tư tinh vi, hơn một ngàn văn phòng gia đình và nghề luật. & NBSP;

Các tài khoản tư nhân Citi cần một giá trị ròng ít nhất 25 triệu đô la và có sẵn ở 60 địa điểm trên 23 quốc gia. Đối với các khách hàng của công ty luật và đủ điều kiện người dân có giá trị ròng cao, khoản phí này được miễn.

1. Quản lý tài sản của BNP Paribas:

Với 424 tỷ đô la trong AUM, BNP Paribas Wealth Management là một nhóm ngân hàng quốc tế Pháp được xếp hạng thứ chín trong danh sách. Đây là ngân hàng lớn thứ bảy thế giới về tổng tài sản và ngân hàng lớn nhất châu Âu, với hoạt động tại 72 quốc gia. & NBSP;

Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nó đã trở thành một trong năm ngân hàng hàng đầu thế giới. Kinh nghiệm quản lý tài sản của BNP Paribas liên quan đến việc xây dựng một danh mục đầu tư phù hợp với các mục tiêu dài hạn của khách hàng. & NBSP;

Các chiến lược gia đầu tư của công ty có thể giúp bạn quản lý, đa dạng hóa hoặc tùy chỉnh danh mục tài chính của bạn, cũng như đưa ra lời khuyên về nhiều lựa chọn khác nhau.

(Phải kiểm tra: Cổ phiếu AI hàng đầu vào năm 2022)

1. Julius Baer:

Với 423,5 tỷ đô la trong AUM, Julius Baer được xếp hạng thứ mười trong danh sách các công ty quản lý tài sản. Đây là một ngân hàng tư nhân truyền thống được đặt theo tên của nhân viên ngân hàng Thụy Sĩ Julius Bar. Nó nằm ở 28 quận và phần lớn thu nhập của nó đến từ hoa hồng và phí dịch vụ. & NBSP;

Julius Baer có lực lượng lao động toàn cầu với khoảng 6.700 người. Khách hàng tư nhân từ khắp nơi trên thế giới giao các vật có giá trị của họ cho tổ chức. Julius Baer Advisors, phối hợp với một mạng lưới lớn các chuyên gia bên ngoài, đưa ra một cách tiếp cận toàn diện để quản lý tài sản, bao gồm lập kế hoạch tài chính, cấu trúc tài sản, nghỉ hưu, kế thừa thuế, di dời và từ thiện. Ngân hàng tư nhân này chủ yếu được biết đến với sự bảo mật bí mật của ngân hàng và ngân hàng-khách hàng.

(Cũng đọc: Roth IRA là gì?)

Sự kết luận

Khi nói đến một lượng lớn tài sản và tiền bạc, việc một người nghiên cứu về các công ty khác nhau có thể phục vụ nhu cầu của mình và chọn một công ty mà anh ta/cô ta tìm thấy phù hợp nhất. & NBSP;

(Blog được đề xuất: Các loại vốn hóa thị trường)

Đồng thời, việc giao một tài sản của Google cho các công ty đáng tin cậy là rất cần thiết, chỉ có thể đảm bảo sự an toàn của một khoản tiền. Trong bài viết này, chúng tôi đã liệt kê 10 công ty quản lý tài sản hàng đầu như vậy chuyên môn về quản lý tài chính và có nhiều khách hàng hài lòng.

Ai là công ty quản lý tài sản tốt nhất?

Bạn cần bao nhiêu tiền cho một người quản lý tài sản?

Ngân hàng nào có quản lý tài sản tốt nhất?

Ai là người quản lý tài sản lớn nhất thế giới?