Triển vọng thị trường xe điện năm 2023 là gì?

Để có toàn quyền truy cập vào các bản cập nhật theo thời gian thực, tin nóng, phân tích, giá cả và trực quan hóa dữ liệu, hãy đăng ký ngay hôm nay

• Điện. Chuyển đổi năng lượng. Dầu. Kim loại
• 31 tháng 1 năm 2023. 10. 58 giờ UTC
• Blog chuyên sâu

• Tác giả Henrique Ribeiro
• Hàng hóa Điện ,  Chuyển đổi năng lượng ,  Oil,  Metals
• Thẻ Vật liệu pin ,  Coban ,  Lithium,  Nickel,  United States
• Chủ đề Kim loại pin ,  Chuyển đổi năng lượng

• Đặc trưng
• Henrique Ribeiro
• Hàng hóa
• Năng lượng điện ,  Chuyển đổi năng lượng ,  Dầu ,  Metals
• Thẻ
• Vật liệu pin ,  Coban ,  Lithium ,  Nickel,  United States
• Đề tài
• Pin kim loại ,  Chuyển đổi năng lượng

Doanh số bán xe điện tăng khoảng 36% trong năm 2022, theo ước tính của S&P Global Mobility. Tuy nhiên, đà tăng trưởng có nguy cơ bị ảnh hưởng vào năm 2023 do một số yếu tố. sự chấm dứt trợ cấp của Trung Quốc, cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu và hậu quả là lạm phát, cũng như lo ngại về suy thoái kinh tế ở Mỹ

Trung Quốc là thị trường lớn nhất cho xe điện. Doanh số bán xe năng lượng mới của đất nước đáng lẽ phải đạt 6. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, 7 triệu chiếc vào năm 2022, cao hơn gấp đôi số lượng đăng ký vào năm 2021. Doanh số bán NEV chiếm 33. 8% tổng doanh số bán xe của cả nước vào tháng 11 năm 2022, duy trì trên 20% trong 9 tháng liên tiếp, tính toán của S&P Global cho thấy

Theo những người tham gia thị trường, một số doanh số bán hàng vào thời điểm cuối năm có thể là do dự đoán trước khi các khoản trợ cấp của Trung Quốc đối với xe điện sẽ hết hạn. Khi năm 2022 kết thúc, trợ cấp của Trung Quốc dành cho xe điện chạy pin thuần túy có mức giảm lớn nhất kể từ năm 2019, giảm xuống 0 từ 12.600 Nhân dân tệ/chiếc. Con số này cao hơn gấp đôi mức giảm 5.400 Nhân dân tệ/chiếc vào năm 2022 và 4.500 Nhân dân tệ/chiếc vào năm 2021

Trung Quốc đã trợ cấp doanh số bán xe điện từ năm 2009 và kể từ đó đã tạo dựng nền tảng cho ngành công nghiệp này. Trung Quốc thống trị mọi khâu trong chuỗi cung ứng pin, ngoại trừ việc khai thác kim loại pin phụ thuộc vào vị trí tự nhiên của khoáng sản. Sự thống trị này đã cho phép các OEM Trung Quốc giảm chi phí xe điện nhanh hơn phương Tây, điều này có thể tạo ra sự tăng trưởng hữu cơ trong tương lai bất kể trợ cấp

Các nguồn tin cho biết các nhà sản xuất pin đã giảm sản lượng đáng kể kể từ đầu tháng 12 vì nhu cầu trong những tháng tới có vẻ không mấy khả quan.

Một nguồn tin từ một công ty chuyển đổi lithium có trụ sở tại Trung Quốc cho biết: “Rất nhiều nhu cầu về xe điện đã được đưa ra, vì vậy tôi nghĩ nửa đầu năm 2023 sẽ không khả quan”.

Một nhà sản xuất lithium có trụ sở tại Úc cho biết, mặc dù thị trường xe điện Trung Quốc sẽ mất một thời gian để thích ứng với kịch bản mới không có trợ cấp, nhưng tình hình không phải hoàn toàn u ám và u ám.

Nhà sản xuất nói thêm: “Nhu cầu có thể giảm tốc do Trung Quốc chấm dứt trợ cấp cho xe điện, nhưng không giảm – giảm tốc và giảm là hai chuyện khác nhau”.

Hoạt động sản xuất pin và xe điện giảm hầu như không ảnh hưởng đến giá lithium của Trung Quốc. Lithium cacbonat DDP Trung Quốc giảm xuống còn 457.000 NDT/tấn vào tháng 1. 30 từ mức đỉnh 590.000 Nhân dân tệ/tấn đạt được vào tháng 11. Ngày 11 năm 2022. Đây là giá trị thấp nhất kể từ ngày 17/5/2022 nhưng vẫn cao hơn 18% so với giá tháng 1. 31, 2022

Một nhà phân tích tại Trung Quốc cho biết giá lithium cacbonat của Trung Quốc sẽ không giảm vào năm 2023 mặc dù nguồn cung sẽ tăng vì nhu cầu sẽ vẫn mạnh ít nhất trong nửa đầu năm nay. CAAM ước tính doanh số NEV của Trung Quốc sẽ đạt 9 triệu chiếc trong năm nay, tăng 35% so với năm 2022

Sự bùng phát trở lại của đại dịch ở Trung Quốc cũng được coi là gây bất lợi cho doanh số bán xe điện và sản xuất pin. Mặc dù nhiều người tham gia thị trường cho biết tác động sẽ bị hạn chế trong thời gian ngắn vì cuộc khủng hoảng sức khỏe dự kiến ​​​​chỉ là tạm thời, nhưng một kịch bản trong đó tình hình xấu đi trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đáng kể đến doanh số bán xe điện của Trung Quốc vào năm 2023.

Những thách thức kinh tế ở phương Tây

Hai thị trường xe điện lớn hơn khác là Châu Âu và Mỹ cũng được cho là sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong năm nay, phần lớn là do các yếu tố kinh tế vĩ mô và triển vọng chung.

Theo báo cáo từ S&P Global Ratings từ tháng 11. Vào ngày 28 tháng 12 năm 2022, "động lực kinh tế đã chậm lại và khả năng xảy ra suy thoái vào năm tới [2023] ngày càng cao [ở Mỹ]. Khi giá cả cực kỳ cao gây tổn hại đến sức mua và chính sách tích cực của Cục Dự trữ Liên bang làm tăng chi phí đi vay, chúng tôi tiếp tục dự đoán Hoa Kỳ sẽ có một cuộc suy thoái nhẹ. S. kinh tế nửa đầu năm 2023. bạn của chúng tôi. S. Dự báo tăng trưởng GDP là 1. 8% cho năm 2022 và -0. 1% cho năm 2023, yếu hơn một chút so với bản cập nhật kinh tế tháng 9 của chúng tôi [1. 6% và 0. 2% tương ứng]. "

Đạo luật giảm lạm phát được tạo ra với mục tiêu thúc đẩy doanh số bán xe điện ở Mỹ. Tuy nhiên, theo một số người tham gia thị trường, hầu hết các tác động tích cực dự kiến ​​sẽ không được hiện thực hóa cho đến năm 2024. Bắt đầu từ năm 2024, người mua sẽ có thể sử dụng giá trị tín dụng thuế EV để trực tiếp hạ giá xe thay vì nhận tín dụng thuế

Trái ngược với mục đích chính của nó, IRA trên thực tế có thể đặt ra một số thách thức liên quan đến ngưỡng tìm nguồn cung ứng kim loại pin và linh kiện pin cần thiết để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế EV 7.500 USD. Vào năm 2023, 50% thành phần pin và 40% kim loại trong pin phải có nguồn gốc từ Hoa Kỳ hoặc một quốc gia mà Hoa Kỳ có thỏa thuận thương mại tự do để một chiếc xe đủ điều kiện nhận tín dụng thuế đầy đủ. Các yêu cầu này tăng dần lên 100% đối với các thành phần pin vào năm 2029 và 80% đối với kim loại pin vào năm 2027

Theo một báo cáo từ Nghiên cứu Khai thác và Kim loại của S&P Global: “Một số nhà sản xuất ô tô của Mỹ đã cảnh báo rằng ngưỡng tìm nguồn cung ứng có thể ảnh hưởng đến doanh số bán xe điện do những khó khăn trong việc chuyển chuỗi cung ứng trong thời gian ngắn để đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng thuế”.

Ở châu Âu, lạm phát kéo dài và chi phí năng lượng tăng cao do cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine cũng gây ra những rủi ro đáng kể. “Đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế châu Âu gần như sẽ chững lại vào đầu năm tới [2023]. Lạm phát kéo dài, tuyển dụng chậm chạp và lãi suất cao hơn sẽ là những tiêu cực rõ ràng. [. ] Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng nền kinh tế châu Âu sẽ giảm khoảng 1 điểm phần trăm GDP trong hai quý tới [Q4 2022 và Q1 2023]," S&P Global Ratings cho biết vào tháng 11. vào ngày 28 tháng 11 năm 2022, đồng thời bổ sung thêm rằng họ dự kiến ​​​​tăng trưởng GDP ở khu vực Eurozone trong năm nay sẽ bằng 0

Theo một nguồn chuyển đổi lithium khác, những khó khăn kinh tế sẽ đè nặng lên doanh số bán xe điện ở những khu vực này, vì “giá xe điện hiện tại cao hơn so với xe động cơ đốt trong sẽ không hỗ trợ nhu cầu”.

Tương tự như Trung Quốc, các khoản trợ cấp của nhà nước ở Đức dành cho xe plug-in hybrid đã hết hạn vào cuối năm 2022 và trợ cấp dành cho xe khách chạy hoàn toàn bằng pin cũng đã giảm. Nhưng số lượng đăng ký ô tô điện mới của Đức đã tăng 114% trong tháng 12 năm 2022 so với tháng 12 năm 2021, đạt kỷ lục mới hàng tháng là 174.200 chiếc, theo Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức, hay VDA. VDA cho biết hồ sơ cho thấy các giao dịch mua xe điện trong tương lai đã được tiến hành

Ngoài ra còn có những thách thức lớn như sự sẵn có của các điểm sạc. Mặc dù đã có những khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng thu phí nhưng hầu hết vẫn tập trung ở Trung Quốc, tổng cộng hơn 1. Theo dữ liệu từ S&P Global Commodity Insights, có 4 triệu điểm sạc xe điện tính đến tháng 9 năm 2022, so với mức dưới 400.000 ở châu Âu và khoảng 140.000 tấn ở Mỹ

“Thị trường ô tô vẫn kém hiệu quả trước đại dịch nhưng có thể thúc đẩy các xu hướng kinh tế rộng lớn hơn bằng cách mang lại mức tăng trưởng đáng kể vào năm 2023”. Để đảm bảo sự tăng trưởng đó - tức là mức tăng trưởng khí thải ngày càng bằng 0 - chính phủ phải giúp tất cả người lái xe sử dụng điện và buộc những người khác đầu tư nhanh hơn vào cơ sở hạ tầng sạc trên toàn quốc", Mike Hawes, giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Vương quốc Anh cho biết.

Theo SMMT, Chiến lược cơ sở hạ tầng xe điện của chính phủ dự báo rằng Vương quốc Anh sẽ cần từ 300.000 đến 720.000 điểm sạc vào năm 2030. Chỉ đáp ứng con số thấp hơn vẫn có nghĩa là hơn 100 bộ sạc mới sẽ được lắp đặt mỗi ngày. Tỷ giá hiện tại là khoảng 23 mỗi ngày

Giá lithium có thể theo xu hướng giảm

Sự sụt giảm về doanh số bán xe điện vào năm 2023 đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường lithium. Giá giao ngay đang giảm, đặc biệt là ở Trung Quốc và kỳ vọng ngắn hạn không tích cực. Khảo sát triển vọng kim loại pin mới nhất của Platts cho thấy hơn 50% công ty được khảo sát kỳ vọng giá lithium Trung Quốc sẽ trung bình dưới 500.000 Nhân dân tệ/tấn vào năm 2023 và giá lithium ở Bắc Á sẽ trung bình dưới 70.000 USD/tấn

Mặc dù xu hướng giảm gần đây của giá giao ngay tại Trung Quốc là do nhu cầu thực sự sụt giảm, một yếu tố cần được xem xét là các thương nhân sẵn sàng tiêu hủy nguyên liệu đã mua trước đó ở mức giá thấp hơn để tránh rủi ro bán lỗ. Điều này có thể làm sâu sắc thêm đợt giảm giá gần đây kể từ tháng 12 nhưng do đó chỉ nên diễn ra nhất thời, nếu vậy.

Về cơ bản, thị trường lithium vẫn thắt chặt. Nghiên cứu Khai thác và Kim loại của S&P Global dự báo nguồn cung hóa chất lithium ở mức 858.000 tấn lithium cacbonat tương đương (LCE) vào năm 2023, tăng so với dự báo 668.000 tấn cho năm 2022, trong khi nhu cầu LCE được dự báo là 856.000 tấn, tăng từ 684.000 tấn vào năm 2022. Điều này sẽ đưa thị trường vào tình trạng thặng dư biên 2.000 tấn vào năm 2023, cải thiện từ mức thâm hụt 15.000 tấn vào năm 2022

Nếu bất kỳ kế hoạch mở rộng công suất nào trong năm nay bị trì hoãn hoặc nếu các yêu cầu về chất lượng tỏ ra quá khó để đạt được nhanh chóng (điều vốn thường xảy ra ở các dự án lithium), thì khoản thặng dư nhỏ bé có thể dễ dàng chuyển thành một năm thiếu hụt nguồn cung khác, giả sử như vậy.

Khi hoạt động thị trường trở lại bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khoảng trống về nguồn cung sẽ dần xuất hiện và có thể ngăn chặn đợt giảm giá. Quỹ đạo định giá trong thời gian còn lại của năm sẽ phụ thuộc vào diễn biến của cân bằng cung cầu và tâm lý chung của thị trường, vốn không phải lúc nào cũng nắm bắt được triển vọng một cách hiệu quả, thường không đạt được sự cân bằng cung cầu cơ bản. Điều này thể hiện rõ khi bắt đầu đợt giảm giá vào cuối năm 2020 khi một số người tham gia đã ngạc nhiên vì họ tin rằng ngành vẫn còn tồn kho từ 3 đến 6 tháng, trường hợp này xảy ra vào đầu năm đó nhưng đã được hấp thụ hết.

Bất chấp những điều không chắc chắn cho năm 2023, một đợt giảm giá dường như khó xảy ra ở hầu hết thị trường vật chất – không chỉ trong năm nay mà còn trong suốt thập kỷ, do các khoản đầu tư vào công suất mới bị trì hoãn và có thể phải mất nhiều năm mới thành hiện thực. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thông thường phải mất 16. Trung bình 5 năm để chuyển các dự án khai thác từ phát hiện sang sản xuất đầu tiên. Trong trường hợp cụ thể của hóa chất lithium, còn có những vấn đề phức tạp khác không tồn tại ở các mặt hàng khai thác thông thường, chẳng hạn như quy trình kiểm định kéo dài và sự cần thiết phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cấp pin của khách hàng.

Các nguyên tắc cơ bản về EV dài hạn vẫn mạnh mẽ

Bất chấp một số rủi ro đối với sự tăng trưởng doanh số bán xe điện vào năm 2023, việc chuyển hướng khỏi sử dụng xe động cơ đốt trong trong dài hạn vẫn không bị ảnh hưởng. S&P Global Mobility dự đoán rằng tỷ lệ xe điện chạy pin, xe điện plug-in hybrid và xe điện chạy bằng pin nhiên liệu trong doanh số bán xe hạng nhẹ mới ở Châu Âu, Trung Quốc đại lục và Hoa Kỳ sẽ tăng lên 70%, 49% và 47% ở

S&P Global Mobility cho biết trong một báo cáo gần đây: “Hai năm qua đã chứng kiến ​​– bao gồm từ các quan điểm chính sách, ngành và thị trường – những gì nhìn lại có thể là hạt giống của một ‘cuộc cách mạng xe điện’”.

Khía cạnh quan trọng nhất hỗ trợ việc áp dụng EV là quy định. tất cả các khu vực trọng điểm về doanh số bán ô tô đều đã chứng kiến ​​các chính sách được thực hiện - bởi cả chính phủ và OEM - để thúc đẩy việc áp dụng và tăng trưởng xe điện

Vào tháng 7 năm 2022, Trung Quốc đưa ra đề xuất về hạn ngạch xe sử dụng năng lượng mới của các nhà sản xuất ô tô sẽ tăng lên 28% vào năm 2024 và 38% vào năm 2025 từ mức 18% vào năm 2023. Tại Hoa Kỳ, ngay cả trước IRA, Cơ quan Bảo vệ Môi trường đã hoàn thiện các tiêu chuẩn phát thải khí nhà kính đối với phương tiện giao thông trong giai đoạn 2023-2026 với mức tăng trung bình hàng năm khoảng 8% về mức độ nghiêm ngặt. Hơn nữa, EU hiện đang hoàn thiện các quy định mới về lượng khí thải CO2 nhằm cấm bán xe ICE một cách hiệu quả vào năm 2035.

Những chỉ thị chính sách này đã khiến các nhà sản xuất ô tô công bố các kế hoạch đầy tham vọng về việc bổ sung công suất xe điện, bao gồm cả việc ra mắt các mẫu xe mới.

Theo S&P Global Mobility: “Ngày nay, gần như tất cả các nhà sản xuất ô tô đều đặt phương tiện không phát thải là trọng tâm trong chiến lược dài hạn của họ - và có lẽ quan trọng hơn là các kế hoạch đầu tư trung hạn của họ”. Báo cáo nhấn mạnh rằng ở một số thị trường như Trung Quốc, Đức, Pháp và Anh, xe điện không còn là lựa chọn thích hợp và đã trở thành xu hướng chủ đạo.

S&P Global Mobility cho biết, việc chuyển đổi sang điện khí hóa giao thông vận tải dường như là một xu hướng không thể đảo ngược, nhưng quá trình chuyển đổi có thể chậm lại do những thách thức về nguồn cung nguyên liệu thô. Lithium, coban và niken cấp pin có thể sẽ bị thiếu hụt trong những năm tới, hỗ trợ giá cả khi nhu cầu vượt xa nguồn cung. Chi phí pin cao hơn, lần đầu tiên tăng vào năm 2022 sau hơn một thập kỷ, có thể trì hoãn hoạt động của xe điện để đạt được mức chi phí ngang bằng với xe ICE. Điều này sẽ làm tăng thêm những khó khăn do sự suy yếu kinh tế toàn cầu trong thời gian ngắn, cũng như hạn chế việc sử dụng công suất lắp đặt của các nhà sản xuất pin và ô tô.

Với Jacqueline Holman và Nhà phân tích Lucy Tang

Trong podcast Platts Future Energy mới nhất, chúng tôi khám phá những rào cản tiềm ẩn mà thị trường xe điện phải đối mặt vào năm 2023. Từ giá lithium đến trợ cấp của chính phủ, hãy tìm hiểu xem những yếu tố này có thể tác động như thế nào đến doanh số bán xe điện và thị trường kim loại pin

Dự báo xe điện cho năm 2023 là gì?

Thị phần xe điện vào năm 2023 là bao nhiêu?

Những dự đoán nào cho thị trường xe điện?

Triển vọng của xe điện vào năm 2025 là gì?