Khảo sát thị trường thức ăn nhanh tại các thành phố lớn 25.12.2012 //www.flickr.com/photos/saechang/4516316564/ public-domain-image.com //www.flickr.com/photos/jk_too/3344322578/ //www.flickr.com/photos/hulagway/6145113881/ Mục lục Phần 1: Thông tin nghiên cứu Tr.3 Phần 2: Thông tin thị trường thức ăn nhanh Tr.5 Phần 3: Tóm tắt kết quả nghiên cứu Tr.8 Phần 4: Báo cáo chi tiết Tr.11 Phần 5: Kết luận Tr.50 Phần 6: Thông tin đáp viên Tr.53 2 3 Phần 1: Thông tin nghiên cứu Thông tin nghiên cứu 4 Thời gian khảo sát : 01.11 – 09.11.2012 Tổng mẫu nghiên cứu : 272 Giới tính & Độ tuổi : Nam và Nữ, từ 16 tuổi trở lên Thu nhập gia đình : Từ 15 triệu trở lên Khu vực nghiên cứu : Hồ Chí Minh và Hà Nội Điều kiện nghiên cứu : Sử dụng thức ăn nhanh trong vòng 3 tháng vừa qua và mức độ dùng ít nhất 3 tháng / lần. Mục tiêu nghiên cứu : Nhằm khám phá thói quen dùng thức ăn nhanh tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó, điều tra mức độ ưa chuộng của NTD đối với các thương hiệu thức ăn nhanh đang có mặt tại Việt Nam. 5 Phần 2: Thông tin thị trường 1. Thức ăn nhanh là gì? 2. Thị trường thức ăn nhanh 3. Cơ hội 6 Thông tin thị trường thức ăn nhanh 1. Thức ăn nhanh [fastfood] là gì? Thức ăn nhanh là thuật ngữ chỉ loại thức ăn với các thành phần được làm nóng trước hoặc nấu sẵn, được bán tại nhà hàng hoặc cửa hàng có thể phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm thời gian tối đa. Người dùng có thể ăn tại chỗ hoặc yêu cầu đóng gói mang đi. 2. Thị trường thức ăn nhanh. KFC được xem là một trong những thương hiệu thức ăn nhanh ngoại có mặt sớm nhất tại Việt Nam. Đại điện thương hiệu này cho biết họ phải chịu lỗ liên tục trong vòng 7 năm liền chỉ để hình thành thói quen sử dụng fastfood cho người Việt. Theo thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, tổng doanh số của ngành thức ăn nhanh Việt Nam năm 2011 ước tính đạt 870 tỉ đồng, tăng 30% so với năm 2010. Tuy vậy, thị phần chỉ tập trung chủ yếu thuộc về các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài như KFC [Mỹ], Lotteria [Hàn Quốc] và Jollibee [Philippines]. Hiện tại, các thương hiệu thức ăn nhanh của Việt Nam còn ít hoặc không có khả năng cạnh tranh với thương hiệu ngoại nhập, ngoại trừ một số thương hiệu được biết đến như thành phần tiên phong của fastfood Việt như: Phở 24h, Vietmac… 7 Thông tin thị trường thức ăn nhanh 3. Cơ hội Theo khảo sát về ngành công nghiệp thức ăn nhanh của Nielsen Việt Nam [2010], chỉ ra rằng có đến 86% khách hàng sử dụng sản phẩm này thuộc độ tuổi từ 20 – 35. Trong khi đó, Việt Nam có dân số xấp xỉ 90 triệu người với khoảng trên 65% ở độ tuổi dưới 35. Thị trường thức ăn nhanh của Việt Nam đang trở thành ngành có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong các ngành hàng tiêu dùng thực phẩm hiện nay [Bộ Công Thương, 2012]. Có thể nói rằng thị trường thức ăn nhanh tại Việt Nam đang là một ‘mảnh đất khá màu mỡ’ thu hút sự chú ý và đầu tư của hàng loạt thương hiệu thức ăn nhanh hàng đầu thế giới. Điển hình với các sự kiện gần đây như: • Theo báo Diễn Đàn Doanh Nhân đưa tin, Sau gần 4 năm nghiên cứu thị trường, mới đây tập đoàn The Johnny Rockets đã quyết định thâm nhập thị trường Việt Nam qua việc tìm kiếm đối tác để nhượng quyền thương hiệu chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh. • Tương tự, báo Nhịp Cầu Đầu Tư đưa tin, vào cuối tháng 8 vừa qua, một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn nổi tiếng McDonald’s đã đến thăm và làm việc với vài đối tác nhượng quyền tiềm năng nhằm xúc tiến việc khai trương nhà hàng đầu tiên tại TP.HCM. //www.flickr.com/photos/oakleyoriginals/6189110368/sizes/m/in/photostream/ 8 1. Thói quen dùng fastfood 2. Thương hiệu fastfood Phần 3: Tóm tắt kết quả nghiên cứu //pixabay.com/en/french-fries-chicken-nuggets-fake-19163/ //pixabay.com/en/bacon-fried-egg-hamburger-food-19573/ //pixabay.com/en/hot-dog-food-sandwich-mustard-21074/ 9 Tóm tắt kết quả nghiên cứu [1] 1. Thói quen dùng fastfood. Có đến 73.6% trong tổng số 370 đáp viên được khảo sát sơ bộ dùng fastfood trong vòng 3 tháng qua. Phần lớn, họ thường đến của hàng fastfood 2 – 3 lần / tháng. Được người khác mời, Ăn vào cuối tuần hoặc Lúc cảm thấy thèm là 3 trong những lý do chính thu hút khách hàng đến với cửa hàng thức ăn nhanh. Buổi tối [sau 6g] là khoảng thời gian đáp viên thường dùng fastfood nhiều nhất. Có đến 71.7% đối tượng được nghiên cứu đi ăn cùng Bạn bè / đồng nghiệp. Đặc biệt, nhóm đáp viên đã có con cũng thường dùng fastfood với con họ. Chi phí trung bình cho một người dùng tại một các cửa hàng fastfood tiêu biểu như sau: • 50.000 – 70.000 VNĐ: Phở 24 • 70.000 – 90.000 VNĐ: Lotteria và Jollibee • 90.000 – 110.000 VNĐ: KFC, Pizza Hut và BBQ Chicken 10 Tóm tắt kết quả nghiên cứu [2] 2. Thương hiệu fastfood. Ba thương hiệu có mức độ nhận biết tốt nhất từ người tiêu dùng lần lượt là: KFC, Lotteria và Phở 24. Trong đó, KFC có mức độ nhận biết đầu tiên rất cao với 70.2%. Trong khi đó, Phở 24 lại là thương hiệu dẫn đầu trong nhận biết có trợ giúp với tỷ lệ lựa chọn từ đáp viên lên đến 80.8%. KFC, Lotteria và Pizza Hut là 3 thương hiệu được sử dụng nhiều nhất trong 3 tháng qua và cũng đồng thời thu hút được số khách hàng thân thiết lớn nhất. Đánh giá mức độ quan trọng của người dùng với các yếu tố cửa hàng thức ăn nhanh trên thang điểm 5, kết quả thu được số điểm trung bình tương ứng với từng yếu tố như sau: Sản phẩm: 3.85, Phân phối: 3.98, Chiêu thị: 4.18, Giá cả: 4.22 Hợp vệ sinh là một trong những yếu tố được khách hàng đánh giá tốt nhất với cửa hàng thức ăn nhanh thường dùng. Tuy nhiên, đáp viên lại không hài lòng về Giá cả, Không gian cửa hàng ồn ào. 11 Phần 4: Báo cáo chi tiết 1. Tỷ lệ dùng fastfood trong vòng 3 tháng qua 2. Mức độ dùng fastfood 3. Dịp dùng 4. Thời gian thường dùng 5. Người dùng cùng 6. Mức giá thường chi trả 7. Yếu tố quan tâm khi chọn thương hiệu I. THÓI QUEN DÙNG FASTFOOD 1. Mức độ nhận biết 2. Thương hiệu thường dùng nhất 3. Thương hiệu đã dùng trong vòng 3 tháng qua 4. Đánh giá cửa hàng đến thường xuyên 5. Mức độ hài lòng thương hiệu thường dùng II. Thương hiệu fastfood //pixabay.com/en/bacon-fried-egg-hamburger-food-19573/ public-domain-image.com //www.flickr.com/photos/preppybyday/4808613736/ 12 I. THÓI QUEN DÙNG FASTFOOD 13 1. Tỷ lệ dùng trong vòng 3 tháng qua 73.6% 26.4% Có Không43.2% 56.8% NamNữ 73.6% có dùng Qua khảo sát sơ bộ 421 đáp viên, có đến 73.6% người dùng fastfood trong 3 tháng vừa qua. Trong đó, nữ giới chiếm tỷ lệ sử dụng nhiều hơn nam giới. N = 421 N = 272 14 3.7% 14.3% 30.1% 30.9% 12.9% 8.1% Mỗi ngày 3 - 6 lần / tuần 1 - 2 lần / tuần 2 - 3 lần / tháng 1 lần / tháng 2 - 5 lần / 6 tháng 2. Mức độ dùng thức ăn nhanh 1/3 những người được nghiên cứu thường xuyên đến các cửa hàng thức ăn nhanh từ 2 – 3 lần / tháng. Trong đó, nam đến các cửa hàng thức ăn nhanh thường xuyên hơn nữ. Các đáp viên ở khu vực Hà Nội thường đến các cửa hàng thức ăn nhanh hơn khu vực Tp.HCM. Mức độ Nam NữMỗi ngày5.3% 2.5%3 - 6 lần / tuần16.7% 12.7%1 - 2 lần / tuần32.5% 28.5%2 - 3 lần / tháng26.3% 34.2%1 lần / tháng12.3% 13.3%2 - 5 lần / 6 tháng7.0% 8.9%Mức độ Tp. HCM Hà NộiMỗi ngày1.5% 5.9%3 - 6 lần / tuần17.6% 11.0%1 - 2 lần / tuần26.5% 33.8%2 - 3 lần / tháng30.9% 30.9%1 lần / tháng13.2% 12.5%2 - 5 lần / 6 tháng10.3% 5.9%Mức độ ăn bình quân khoảng 2 tuần / lần 15 2. Mức độ dùng thức ăn nhanh 15.6% 31.2% 34.4% 8.3% 4.0% 32.7% 26.7% 15.8% 6.9% 25.3% 32.0% 12.0% 0.0%15.0%30.0%45.0%Mỗi ngày 3 - 6 lần / tuần 1 - 2 lần / tuần 2 - 3 lần / tháng 1 lần / tháng 2 - 5 lần / 6 tháng 16 - 23 tuổi 24 - 29 tuổi Từ 30 tuổi trở lên 3. Theo nhóm tuổi Nhìn chung, nhóm 24 – 29 tuổi có mức độ dùng fastfoosd khá cao, chủ yếu 1 -2 lần / tuần. Ngược lại, nhóm tuổi từ 30 trở lên lại có mức độ ăn fastfood có phần thấp hơn, tập trung chủ yếu ở 2 – 3 lần / tháng. Trong khi đó, nhóm tuổi 16 – 23 tuổi lại có mức độ trải đều từ 1-2 lần / tuần đến 2 – 3 lần / tháng. 16 3. Dịp dùng 60.7% 51.8% 51.8% 50.0% 30.9% 30.5% 19.5% 2.9% Khi người khác mời Ăn vào cuối tuần Khi cảm thấy thèm Thích lúc nàodùng lúc đóĂn vào các dịp / lễ lớn Cuối tháng lãnh lương / nhiều tiền Khi đóiDịp khác 60.7% người được khảo sát dùng fastfood Khi được người khác mời. Ngoài ra, đáp viên cũng thường dùng fastfood vào Các dịp cuối tuần hoặc Những lúc cảm thấy thèm. 17 Chưa có con 23.2% Khi đóiThích lúc nào ăn lúc đóThường ăn vào cuối tuần Thường ăn vào các dịp / lễ lớn Khi người khác rủ rê Khi cảm thấy thèm Vào cuối tháng lãnh lương / nhiều tiền KhácCó con 6.0% 8.3% 19% 1.2% 0.0% 8.7% 3.8% 17.3% 26.0% 42.3% 35.6% 23.1% 3. Dịp dùng 1. Theo tình trạng con cái: Đối với người chưa có con thì thường Thích lúc nào ăn lúc đó, trong khi đó với người đã có con hay ăn fastfood vào Dịp cuối tuần. 2. Theo giới tính: Bên cạnh việc đi ăn fastfood khi có người rủ, nam giới thường đi vào Các ngày cuối tuần, còn nữ giới thường đi Khi cảm thấy thèm. • Người khác mời - 60.1% • Khi cảm thấy thèm - 55.1% • Ăn vào cuối tuần - 50.6% • Dùng lúc thích - 50.6% • Người khác mời - 61.4% • Ăn vào cuối tuần - 53.5% • Dùng lúc thích - 49.1% • Khi cảm thấy thèm - 47.4% //www.iconfinder.com/icondetails/56299/256/anonymous_male_man_user_icon //www.iconfinder.com/icondetails/11348/48/brown_female_pink_user_white_icon 18 3. Dịp dùng 3. Theo độ tuổi: Nhìn chung, cả 3 nhóm tuổi thường đi ăn fastfood nhiều nhất Khi được người khác rủ rê. Nhưng bên cạnh đó, nhóm 16 – 23 tuổi cũng thường đi ăn Khi cảm thấy thèm. Trong khi đó, nhóm tuổi 24 – 29 tuổi lại thường dùng vào Dịp cuối tuần và nhóm 30 tuổi trở lên còn thường dùng Vào các dịp / lễ lớn. 64.6% 56.2% 54.2% 47.9% 22.9% 22.9% 19.8% 60.4% 53.5% 46.5% 53.5% 23.8% 36.6% 12.9% 4.0% 56.0% 44.0% 49.3% 54.7% 50.7% 32.0% 28.0% 0.0%15.0%30.0%45.0%60.0%75.0%Khi người khác rủ rê Khi cảm thấy thèm Thích lúc nàoăn lúc đóThường ăn vào cuối tuần Thường ăn vào các dịp / lễ lớn Vào cuối tháng lãnh lương / nhiều tiền Khi đói Khác16 - 23 tuổi 24 - 29 tuổi Từ 30 tuổi trở lên 19 2.6% 19.9% 4.4% 21.3% 51.8% Buổi sáng Buổi trưa Buổi xế chiếu [1 - 3g] Buổi chiều [4 - 6g] Buổi tối 3.7% 13.2% 4.4% 18.4% 60.3% 26.5% 24.3% 43.4% Buổi sáng Buổi trưa Buổi xế chiếu [1 - 3g] Buổi chiều [4 - 6g] Buổi tối Tp. HCMHà Nội Dùng fastfood vào Buổi tối sau 6g là thói quen của hơn 1 / 2 đối tượng được nghiên cứu. Người dân Hà Nội nhìn chung có xu hướng dùng thức ăn nhanh vào các khung giờ linh hoạt khác nhau, Trong khi đó, số đông khách hàng ở khu vực Tp.HCM có thói quen dùng fastfood vào Buổi tối. 4. Thời gian thường dùng //www.graphicsfuel.com/2012/08/alarm-clock-icon-psd/ 20 Đối với các nhóm tuổi được khảo sát, phần lớn thường dùng fastfood vào Buổi tối hoặc Buổi chiều [4 – 6g]. Ngoài ra, nhóm tuổi 24 – 29 tuổi còn thường dùng vào Buổi trưa. 4. Thời gian thường dùng 18.8% 55.2% 2.0% 22.8% 4.0% 23.8% 47.5% 5.3% 17.3% 6.7% 17.3% 53.3% 0.0%15.0%30.0%45.0%60.0%Buổi sáng Buổi trưa Buổi xế chiếu [1 - 3g] Buổi chiều [4 - 6g] Buổi tối 16 - 23 tuổi 24 - 29 tuổi Từ 30 tuổi trở lên 21 5. Người thường đi ăn cùng 71.7% những người được khảo sát thường đi ăn cùng Bạn bè / đồng nghiệp của mình. Người yêu / chồng [vợ] và Người thân trong gia đình là hai đối tượng thường được đi ăn cùng tiếp theo, chiếm tỷ lệ lần lượt là 62.1% và 47.4%. //www.iconfinder.com/icondetails/15663/128/couple_friends_group_man_people_relation_relationship_users_woman_icon //www.iconfinder.com/icondetails/2689/128/couple_people_users_icon //www.iconfinder.com/icondetails/15577/128/family_grandparent_icon 71.7% 62.1% 47.4% 21.7% 11.4% 1.5% Bạn bè / đồng nghiệp Người yêu / chồng [vợ] Người thân trong gia đình Con cáiBố mẹ Khác//www.iconfinder.com/icondetails/3335/128/sun_icon //www.flickr.com/photos/stephen-oung/6080340280/ 22 65.8% 21.1% 8.8% 75.9% 8.9% 2.5% 3.8% 0.6% Bạn bè / đồng nghiệp Người yêu / chồng [vợ] Con cáiBố mẹ Người thân trong gia đình KhácNamNữ 79.8% 17.9% 0.6% 0.6% 58.7% 5.8% 21.2% 7.7% 6.7% Bạn bè / đồng nghiệp Bố mẹ Con cáiNgười yêu / chồng [vợ] Người thân trong gia đình KhácChưa có con Có con1. Theo giới tính Nếu người nữ có xu hướng đi ăn cùng Bạn bè / đồng nghiệp cao hơn nam, thì nam giới lại đi ăn cùng Người yêu / chồng [vợ] hơn người nữ. 5. Người thường đi ăn cùng 2. Theo tình trạng con cái Đối với người đã có con, ngoài thường ăn cùng Bạn bè / đồng nghiệp, họ còn đi cùng với Con cái. Trong khi đó, người chưa có con chủ yếu đi ăn cùng Bạn bè / đồng nghiệp tiếp sau là Người yêu / chồng [vợ]. 23 5. Người thường đi ăn cùng 3. Theo độ tuổi: Đa phần mọi nhóm tuổi đều đi ăn fastfood cùng Bạn bè / đồng nghiệp. Ngoài ra, nhóm 16 – 23 tuổi và 24 – 29 tuổi cũng thường đi ăn cùng Người yêu / chồng [vợ]. Trong khi đó, người ở độ tuổi từ 30 trở lên thường đi ăn cùng Con cái. 82.3% 1.0% 16.8% 3.0% 9.9% 66.7% 8.0% 4.0% 16.0% 5.3% 0.0%15.0%30.0%45.0%60.0%75.0%90.0%Bạn bè / đồng nghiệp Người yêu / chồng [vợ] Bố mẹ Con cáiNgười thân trong gia đình Khác16 - 23 tuổi 24 - 29 tuổi Từ 30 tuổi trở lên 24 3.4% 5.3% 20.0% 10.2% 23.0% 23.3% 6.7% 12.2% 12.2% 28.6% 27.0% 26.3% 23.3% 16.2% 19.5% 22.4% 24.0% 25.6% 33.3% 23.0% 34.1% 14.2% 13.5% 16.7% 28.4% 12.2% 5.4% 6.0% 16.2% 17.1% 1.0% 4.1% 4.9% KFC Lotteria Jollibee Pizza Hut BBQ ChickenPhở 24 Trên 250.000 VNĐ200.001 - 250.000 VNĐ150.001 - 200.000 VNĐ110.001 - 150.000 VNĐ90.001 - 110.000 VNĐ70.001 - 90.000 VNĐ50.000 - 70.000 VNĐDưới 50.000 VNĐ 6. Chi phí thường chi trả / 1 người dùng 25 50.000 – 70.000 VNĐ 70.001 – 90.000 VNĐ 90.001 – 110.000 VNĐ 6. Chi phí thường chi trả / 1 người dùng - Trung bình